Альянс банк завершил реструктуризацию задолженности

Согласно пресс-релизу, Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» произведена докапитализация АО «Альянс Банк» на 129 миллиардов тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций банка на сумму 24 миллиарда тенге и конвертации права требования по облигациям банка в привилегированные акции на сумму 105 миллиардов тенге.

Согласно плану реструктуризации все финансовые обязательства банка были реструктурированы и аннулированы в обмен на деньги, новые облигации и акции.

По итогам реструктуризации задолженности банка и докапитализации банк докапитализирован в целом на 547,9 миллиардов тенге, его регуляторный собственный капитал составит порядка 50 миллиардов тенге, что соответствует пруденциальным требованиям.

Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 миллиарда долларов США (включая начисленные проценты) до 1,08 миллиарда долларов, в том числе: 850 миллионов долларов – старший долг по евробондам, 85 миллионов – реальное торговое финансирование, 145 миллионов – субординированные 20-летние облигации.

В результате 67% простых акций банка находятся у ФНБ «Самрук-Казына», 33% - у кредиторов, 67% привилегированных акций у ФНБ «Самрук-Казына», 33% - у кредиторов.

Как отмечается в сообщении банка, 33% его акций распределены между более чем 2 тысяч миноритарных акционеров, ни один из которых не имеет доли более 3% акций.

Сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного долга начнется не ранее чем через 4 года.

Председатель правления АО Альянс банк Максат Кабашев так прокомментировал событие: "Сегодня мы можем констатировать, что завершен процесс оздоровления Альянс Банка. Теперь перед нами стоят задачи по восстановлению позиций на рынке, утраченных в период кризиса. В целом, учитывая специфику рынка, мы планируем развиваться как универсальный банк, с развитым сегментом программ по работе с малым и средним бизнесом".

"Мы вынесли из кризисного периода ценнейший опыт, который не позволит нам совершать ошибки. Самое серьезное внимание мы уделяем и будем уделять построению современной системы риск-менеджмента", - подчеркнул он.

По словам Кабашева, характерной чертой Альянс банка "отныне становится максимально возможная прозрачность в банковском секторе: соблюдение этого принципа гарантируется уникальной для Казахстана структурой акционеров банка и соответствующей всем международным стандартам корпоративной структурой управления".

На пресс-конференции в Алматы во вторник Кабашев сообщил, что 19 марта на совете директоров была принята новая стратегия развития «Альянс Банка» до 2013 года, в соответствии с которой банк планирует развиваться как универсальный финансовый институт с акцентом на финансирование МСБ и розницы.

«Согласно данной стратегии планируется значительное увеличение доли Альянс Банка на рынке услуг: по депозитному портфелю физических лиц – до 9,3%, по кредитному портфелю физических лиц – до 11,3, по депозитному портфелю юридических лиц – до 4%, по кредитованию МСБ – до 11,1%», - добавил он.

Участвовавшая в пресс-конференции заместитель председателя правления банка Шолпан Нурумбетова отметила, что в настоящее время банк реализует программы кредитования за счет собственных средств, используя при этом консервативный подход.

«Финансируем, конечно, на менее выгодных условиях, чем государство, но, тем не менее, спрос на эти займы у нас есть (...). В принципе у банка нет агрессивной стратегии, чтобы нарастить очень большую долю рынка. У нас достаточно консервативный подход, и условия наших кредитных программ на сегодняшний день среднерыночные», - подчеркнула она.

Говоря об источниках финансирования, глава банка сообщил, что в настоящее время «Альянс Банк» использует для этого средства от возврата проблемных займов и депозитный портфель.

«Весь прошлый год мы активно работали с нашим проблемным портфелем, и по сравнению с 2008 годом у нас возвратность по так называемому «плохому банку» выросла в 3 раза. Соответственно, благодаря тому, что наши внешние платежи были приостановлены, мы имеем возможность создавать необходимый запас финансовых средств», - сказал председатель правления.

По данным участников пресс-конференции, ежемесячный возврат средств по «плохому банку» составляет порядка 8% от портфеля, что дает финансовому институту возможность не испытывать проблем с ликвидностью.

Кроме того, топ-менеджеры банка отметили тенденцию прироста депозитного портфеля. Так, с начала года депозиты юридических лиц выросли на 4 млрд. тенге, а депозиты физических лиц – на 1,5 млрд. тенге. По мнению спикеров, прирост депозитов должен ускориться в связи с отменой ряда ограничений, которые были наложены на банк в период реструктуризации. Эти ограничения, в частности, касались рекламной деятельности по привлечению депозитов и предельных сумм привлекаемых депозитов.

Не исключают в «Альянс Банке» и выхода на внешние рынки заимствований.

«Конечно, мы планируем выходить на рынки заимствований, когда они будут открыты для казахстанских банков. К концу этого года в банке будет разработана специальная программа», - поделился Кабашев.

По прогнозу руководителей банка, текущий год «Альянс Банк» завершит с положительным финансовым результатом.