Glencore проводит листинг на гонконгской бирже

В прошлый четверг компания "Казахмыс" получила нормативное утверждение на проведение первого публичного размещения своих акций Гонконгской фондовой бирже, сообщает китайское издание The Standart.

"Казахмыс" внесен в список на 7 июня. Компания намерена привлечь $500 - 600 млн.", - говорится в сообщении.

Компания "Казахмыс" станет первой казахстанской компанией, разместившей свои акции на гонконгской бирже. В 2010 году 48% продаж компании приходилось на Китай, передает Financial Times.

В свою очередь трейдерская группа Glencore International в пятницу открыла книгу заявок на гонконгской бирже и уже получила заказы от семи брокеров на сумму 1,14 млрд гонконгских долларов, "что составляет около 46% первичного размещения акций компании в Гонконге". Книга заявок Glencore будет закрыта в среду, информирует The Standart.

Glencore установила диапазон цен в рамках первичного размещения акций в Гонконге - 61,24 - 79,18 гонконгского доллара за бумагу. Оценка соответствует капитализации компании на уровне $60 млрд.

Напомним, что крупнейшее первичное размещение 2011 года, каким является IPO Glencore, оказалось под угрозой из-за падения цен на сырье на мировых рынках. Но благодаря диверсифицированному портфелю активов, трейдер сможет привлечь заявленные $11 млрд, считают эксперты.

Размещение акций Glencore проходит в два этапа. Сначала пакет акций был выставлен на Лондонской фондовой бирже, где ценовой диапазон - 480 - 580 пенсов на акцию - был объявлен на прошлой неделе. Затем 31,25 млн акций предложили инвесторам на фондовой бирже Гонконга. Финальная цена размещения будет объявлена 19 мая.

Основанная в 1974 году компания Glencore до сих пор работала как частное партнерство (партнерами являются 485 человек). Выручка в 2010 году - $144,98 млрд.

Трейдер обеспечивает более половины мировых поставок конечным потребителям цинка, меди, почти треть - энергетического угля, 4% - растительного масла, 3% - нефти. Большая часть выручки Glencore (92%, - $133,9 млрд) формируется за счет трейдинга. Glencore владеет и активами в ценных бумагах - это 34,5% акций Xstrata, 8,75% "Русала" и 51% "Казцинка", информирует Gazeta.ru.