“Standard & Poor’s понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО “БТА Банк” с “СС/С” до “D” (дефолт) — в связи с объявлением банка о приостановке платежей (с наступающими сроками погашения и накопившихся) по основной сумме долга. Рейтинги были выведены из списка CreditWatch с негативным прогнозом, куда они были помещены 20 марта 2009 года”, - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Агентство подтвердило рейтинги дочерних организаций АО “БТА Ипотека” (БТАИ) и АО “Темiрбанк” с негативным прогнозом и не исключают дальнейшего снижения рейтингов до “D”.

“Мы подтвердили рейтинги дочерних компаний БТА – БТАИ и “Темiрбанк”, поскольку они не включены в процесс приостановки выплат по основному долгу, которую, объявил БТА, и продолжают обслуживать свои обязательства. Тем не менее, БТА объявил, что эти дочерние компании будут вовлечены в реструктуризацию долговых обязательств группы БТА. Следовательно, мы наблюдаем возросшую вероятность того, что в ближайшее время рейтинги БТАИ и “Темiрбанка” могут быть понижены до “D” - отмечается в распространенном сообщении рейтингового агентства.

S&P отмечает, что в случае если реструктуризация не будет проведена, и эмитенты восстановят свою кредитоспособность, рейтинги могут быть возвращены на предыдущие позиции.

“Мы будем пересматривать рейтинги БТА, БТАИ и “Темiрбанка” в случае, если эти эмитенты восстановят, и будут поддерживать их способность своевременно исполнять все свои обязательства и смогут избежать вынужденной реструктуризации долга, или в случае государственной поддержки, либо улучшения их собственной кредитоспособности”, - утверждает рейтинговое агентство.

В минувшую пятницу рейтинговое агентство Fitch Ratings также понизило рейтинги БТА банка с “СС” до “RD”.

Для руководства банка эти рейтинговые действия не стали неожиданностью.

“Это прогнозируемая реакция рейтингового агентства, поскольку в соответствии с такими критериями этот рейтинг они должны были присвоить. Причем, я должен сказать, что с рейтинговыми агентствами мы будем работать. Точно также мы свой бизнес-план работы банка на этот и следующий год будем обсуждать. И я думаю, если мы успешно решим задачи, которые перед собой ставим - по работе с кредиторами, стабилизации ситуации, по финансовой устойчивости института - рейтинги будут пересмотрены”, - сказал председатель правления “БТА банка” Анвар Сайденов в минувшую субботу в интервью телеканалу “Хабар”.

“БТА банк” является одним из лидеров казахстанской банковской системы по объемам активов. Согласно данным АФН за январь-март 2009 года активы банка составили 3,8 трлн тенге, собственный капитал - 367,3 млрд тенге. На 1 апреля 2009 года банк показал убыток в размере 261,5 млрд тенге. 2 февраля 2009 года было объявлено о принудительной эмиссии простых акций банка в пользу фонда национального благосостояния “Самрук-Казына”. На 18 марта 2009 года во владении ФНБ “Самрук-Казына” находилось 75,1%.

АО “Темiрбанк” согласно данным агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) является седьмым банков Казахстана по размеру активов. За январь-март 2009 года его активы составили 316,4 млрд тенге, собственный капитал – 35,24 млрд тенге. Непокрытый убыток за указанный период составил 14,4 млрд тенге. Основным акционером банка является БТА банк, который владеет почти 70% простых акций “Темiрбанка”.

АО “БТА Ипотека” является 100% дочерней компанией АО “БТА Банк”. Основной деятельностью компании является ипотечное кредитование, заемные операции и консалтинговые услуги. Активы компании на 1 января 2009 года составили 65,6 млрд тенге, а собственный капитал – 10,8 млрд тенге. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 336,2 млн тенге.

Источник: "КазТаг"

"БТА": дефолт технический?

"БТА Банк" прекратил выплаты основного долга по своим обязательствам и объявил технический дефолт. На такой шаг финансовый институт пошел после того, как получил требования о досрочном погашении долговых обязательств от нескольких кредиторов.

Пока в банке не разглашают, кто конкретно требует вернуть деньги и какие суммы. В то же время опасаются эффекта домино - о таких же намерениях могут заявить и оставшиеся кредиторы. При худшем раскладе "БТА" придется одновременно выплатить порядка 12 миллиардов долларов. О том, что зарубежные кредиторы потребуют свои деньги досрочно, говорилось с момента вхождения государства в капитал "БТА Банка".

О том, что дефолт "БТА Банка" неминуем, аналитики "Фитч" заявили еще во вторник. Технический дефолт - это только начало полномасштабного краха, предполагают в агентстве. Не исключено, что в скором времени "БТА" не сможет обслуживать всех кредиторов, включая казахстанских вкладчиков. Правда, на этот случай Госфонд "Самрук-Казына" подстраховался: 17 марта банк распространил заявление, что в случае предъявления инвесторами требований о досрочном погашении основной акционер "Самрук-Казына" не сможет больше оказывать банку поддержку.

Журналист: Зауре Ахметова; Людмила Экзархова; Оператор: Виктор Гудзь

Источник: Видеопортал "Стан"

Час икс

Вчера стало известно, что крупнейший в стране по активам системообразующий банк Казахстана БТА Банк прекратил выплаты по внешним долгам сразу после того, как несколько кредиторов потребовали досрочно погасить долги.

Как сообщил в этой связи председатель правления этого банка Анвар Сайденов, данное финансовое учреждение «стремится к максимально продуктивному диалогу с инвесторами, но события последних дней не оставили нам другого выбора». БТА Банк прекратил все выплаты основных сумм задолженности, включая и те, срок выполнения которых наступил 20 апреля 2009 года. Любопытно, как будут развиваться события дальше, поскольку известно, что основной акционер банка – госфонд «Самрук-Казына» – может пересмотреть свою финансовую поддержку банку, если кредиторы выставят требования по досрочному погашению долгов.

Крупнейший в стране по активам системообразующий банк Казахстана БТА Банк прекратил выплаты по внешним долгам. Данное решение автоматически последовало вслед за требованием ряда кредиторов досрочно погасить долги.

По большому счету, случившееся было вполне ожидаемым явлением. Другое дело, что как и прогнозы различных экспертов, так и уверенность самих представителей БТА Банка говорили о том, что досрочной выплаты по внешним обязательствам не будет. Тем более, как заявил в прошлом месяце председатель совета директоров БТА Банка Арман Дунаев, основная позиция этого финансового учреждения, как и его акционера – госфонда «Самрук-Казына», заключается в выполнении всех обязательств, но согласно графику, то есть при наступлении срока их погашения. Об этом, кстати, в том же месяце заявили председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов и глава ФНБ «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов на встрече с инвесторами в Лондоне.

В настоящее время, как нам сообщили в БТА Банке, банк прекратил все выплаты основных сумм задолженности, включая и те, срок выполнения которых наступил с понедельника, 20 апреля. Этот «мораторий» продолжится до тех пор, пока банк не согласует и реализует совместную со всеми кредиторами и инвесторами обоснованную, прозрачную и эффективную программу управления текущей задолженностью. Данный шаг предпринят в целях обеспечения беспристрастного отношения банка ко всем кредиторам.

«БТА Банк стремится к максимально продуктивному диалогу с инвесторами, но события последних дней не оставили нам другого выбора, – приводятся слова Анвара Сайденова в пресс-релизе банка. – Требование о немедленном погашении задолженности со стороны одного из кредиторов дает остальным право настаивать на аналогичных условиях. Банк не имеет возможности одномоментно погасить всю свою внешнюю задолженность, в связи с чем мы приостанавливаем выплаты основного долга нашим финансовым кредиторам».

В то же время банк продолжит выполнять свои финансовые обязательства путем выплаты процентов по мере наступления сроков платежа по ним, а также другие, имеющие стратегическую важность для нормальной деятельности банка платежи. Кроме этого банк совместно с «Самрук-Казына» и независимыми советниками, финансовым и юридическим консультантами Goldman Sachs и White & Case, продолжает разрабатывать новую стратегию развития группы БТА, в рамках которой будет модифицирована структура внешних обязательств. Данная работа, как предполагали руководители банка, завершится во второй половине апреля. Напомним, что в этом году БТА Банку требуется погасить около 3 млрд долларов внешних займов.

В этой истории с внешними долгами стоит учесть еще немаловажную деталь, а именно: заявление господина Дунаева на мартовской пресс-конференции о том, что госфонд «Самрук-Казына», будучи основным акционером банка, может пересмотреть свою финансовую поддержку БТА Банка, если кредиторы выставят требования по досрочному погашению долгов. Что, по сути, и случилось. Какую позицию займет госфонд, пока неизвестно.

Также не ясно, какова реакция кредиторов другого системообразующего банка – Альянс Банка, в капитал которого также вошло государство, на заявление банка о реструктуризации своего долга, которое было сделано 13 апреля. Как позже сообщил директор департамента международных отношений Альянс Банка Газиз Шаханов, планируется, что по этому вопросу банк выйдет с предложениями к кредиторам к середине июня.

Асан КУАНОВ

Не суетитесь

Вчера стало известно, что часть кредиторов крупнейшего банка страны потребовала весь долг к возврату. Эта новость не является неожиданной, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, это и проблемы самого банка, вызванные действиями бывшего руководства банка.Во-вторых, это постоянные снижения рейтингов. Дело в том, что зарубежные банки, кредиторы БТА Банка, не имеют здесь своих представительств, а потому вынуждены практически стопроцентно полагаться на оценку ситуации рейтинговыми агентствами. Действия последних в условиях кризиса имеют несколько панический характер. Если раньше объективные обстоятельства заставляли их снижать рейтинги, то сегодня агентства сами формируют эту «объективность», снижая рейтинги, вводя кредиторов в панику и провоцируя их на неадекватные действия.

Ну и, в-третьих, это и результаты самих переговоров. Насколько известно, вхождение государства наряду с постоянным снижением рейтингов до уровней, близких к дефолту, уже нарушило ковенанты договоров займов. Поэтому формально кредиторы имеют право потребовать досрочное погашение. Однако новое руководство БТА Банка постоянно заявляло, что банк при поддержке государства готов погашать обязательства согласно существующему календарному графику. Однако в случае, если будет потребовано досрочное погашение, то государство вряд ли будет помогать, а у банка нет возможностей самостоятельно гасить всю сумму сразу. Все эти убеждения не сработали.

Если говорить о последствиях, то сейчас возможны два основных сценария. Согласно первому сценарию, стороны (банк и кредиторы) не смогут договориться о выплате долга согласно существующему календарному графику, рейтинговые агентства снизят рейтинг БТА Банка до уровня дефолта. После чего кредиторы предпримут аналогичные действия еще к тем казахстанским банкам, которым они также предоставляли внешние займы. Этим банкам рейтинговые агентства также снизят рейтинги до уровня дефолта. Возможно, что кредиторы, чтобы разобраться в проблеме, будут настаивать и привлекут в конце концов внешнего управляющего, который будет действовать лишь в интересах кредиторов, а не государства. Естественно, в таких условиях распределение антикризисных денег будет переведено в другие банки.

Но вероятен и другой сценарий. Рейтинговые агентства снизят рейтинг банка до дефолта. После чего в течение 1–2 месяцев стороны будут вести переговоры и согласятся на существующий график выплат. Рейтинги будут вновь повышены. Каких-либо других инцидентов в банковской системе не будет. По крайней мере, до конца года.

Если сохранятся панические настроения кредиторов, которые даже в обычных условиях скептически оценивали долгосрочную устойчивость банков развивающихся стран, то будет реализован первый сценарий. Если же руководство БТА Банка сумеет предоставить независимые свидетельства (а все остальные уже представлены), что банк сможет выплачивать, а государство лишь поможет в этом, тогда будет развиваться второй сценарий. В качестве независимого свидетельства может послужить отчет аудиторской компании о состоянии банка по состоянию на дату, запрошенную кредиторами. Можно также составить прогнозные отчеты, что, на наш взгляд, лишь прояснит картину для кредиторов.

Если же говорить в целом, то могу сказать, что сейчас государство имеет все возможности для того, чтобы помочь не только БТА Банку, но и вообще всей банковской системе страны. Кроме того, из двух вариантов для кредиторов выгоднее второй. Поэтому очень надеемся, что руководству банка удастся убедить, а банковская система получит передышку до конца года, когда ожидается новая волна мирового кризиса.

Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, экономист