Противоположное инвестирование: когда идти против толпы

Большинство инвесторов на фондовом рынке терпят убытки. Почему? Потому что так работает технология толпы. Участники рынка повторяют одни и те же сделки, которые получили по рекомендации, что значительно снижает их прибыльность или вообще приводит к убыткам.

Поэтому опытные инвесторы часто рассматривают стратегию «против толпы». Она предусматривает совершение противоположных действий, которые могут привести к значительному успеху. Однако следует быть осторожным, поскольку «толпа» далеко не всегда ошибается.

Если же вы ищете надежного партнера, которые быстро выполнит ваши ордера, здесь: https://mygorod.kz/?p=116269 вы можете ознакомиться с обзором подобного посредника под названием ФХстандарт.

Что такое противоположное инвестирование?

Это стратегия предусматривает выполнения сделок на фондовом рынке, который идут вразрез со сложившимися тенденциями. Таким образом инвестор покупает акции, когда другие их продают или наоборот.

Главная особенность такой стратегии – это возможность получить прибыль, которая превышает среднюю по рынку. Однако стоит учитывать, что противоположное инвестирование прежде всего рассчитано на средний и долгий срок. Это следует учитывать во время планирования инвестиционных решений.

Основы противоположного инвестирования

Инвестирование против толпы предусматривает тот факт, что инвестор закроет позицию, если актив начнет пользоваться большой популярностью у большинства участников рынка. 

С одной стороны, он может потерять возможность получить прибыль с тенденции. С другой, инвестор может скинуть актив, который рынок начинает откровенно переоценивать и предупредить будущие убытки.

Основа противоположного инвестирования заключается в том, чтобы отыскать недооцененные активы, которые при этом имеют сильные показатели в фундаментальном анализе. 

Таким образом инвестор покупает действительно перспективные ценные бумаги, которые в будущем имеют хороший шанс вырасти. Просто большинство инвесторов все еще не видят признаков для этого.

Новички также могут использовать стратегию противоположного инвестирования. Для этого следует ознакомиться с основами фундаментального анализа, а также следить за поведением инвестора. Это можно сделать при помощи индекса Fear and Greed (жадность и страх). Их суть заключается в том, что он фиксирует состояние рынка в разных зонах, что помогает предусмотреть поведение большинства инвесторов:

• красная зона – инвесторы боятся совершать сделки;
• оранжевая – интенсивность сделок невысокая, страх все еще распространен среди инвесторов;
• серая – инвесторы придерживаются осторожной стратегии;
• светло-зеленая – инвесторы активно скупают активы;
• зеленая – инвесторы слишком сильно активно покупают активы, игнорируя устоявшиеся риски.

Таким образом помимо трендов и основных экономических мультипликаторов инвестор также должен оценивать тенденции в настроении большинства других участников рынка. Ведь в основном самый сильный пессимизм на рынке наблюдается перед ростом и наоборот, все слишком оптимистичны в преддверии кризиса.

Преимущества и недостатки противоположного инвестирования

К основным преимуществам противоположного инвестирования следует отнести:

• высокий уровень потенциального дохода;
• практически нулевой риск натолкнутся на пузырь, который со временем лопнет и приведет к финансовым потерям большинства инвесторов.

Также данная стратегия предусматривает несколько минусов:

• не всем инвесторам будет комфортно идти против толпы;
• нужно иметь нужные навыки для проведения фундаментального анализа;
• данная стратегия не подходит для тех, кто хочет получить прибыль в краткосрочном периоде.

Когда следует применять противоположное инвестирование

Следовать подобной стратегии можно особенно выгодно, когда активность рынка высока. Однако также придерживаться можно и в момент, когда инвесторы слишком осторожны. 

Главная задача в таком случае – отыскать недооцененный актив, который имеет в будущем большой шанс вырасти в цене. Нужно помнить, что рост может случиться через долгое время, поэтому стратегия не подходит для тех, кто хочет торговать на коротких позициях.